리드 및 공유 풀
접수, 할당, 소유권 및 고객 기록으로의 전환을 관리합니다.
01 / 작업 흐름
첫 번째 리드부터 지속적인 고객 작업까지.
이 시스템에 제공되는 자료는 별도의 스프레드시트와 대화가 아닌 지속적인 판매 기록을 설명합니다.
- 01
캡처 및 할당
리드를 기록하고, 공유 풀에 배치하고, 소유권을 할당하거나 주장하세요.
- 02
후속 조치
기록과 함께 통신 기록, 방문 및 다음 작업을 보관하십시오.
- 03
기회 관리
거래 단계, 예상 가치, 시기, 관련 팀을 추적하세요.
- 04
폐쇄 및 유지
계약 및 지원 파일을 고객 및 기회에 연결합니다.
02 / 시스템뷰
하나의 기록, 연결된 활동.
고객 및 연락처 정보가 센터에 형성됩니다. 리드, 후속 조치, 기회 및 계약은 계속 연결되어 있으므로 핸드오프에는 컨텍스트가 있습니다. 역할 및 데이터 권한은 팀이 가시성을 관리하는 데 도움이 됩니다.
기업 데이터 소싱 및 전화 지원은 원본 자료에 설명된 선택적 통합입니다. 핵심 CRM 워크플로에는 필요하지 않습니다.
03 / 역량
일상 업무를 한 곳에서 처리하세요.
고객 및 연락처
고객 프로필, 여러 연락처, 상호작용 기록을 저장하세요.
후속 조치 및 방문
이전 상황을 잃지 않으면서 결과를 기록하고 다음 조치를 계획하세요.
기회와 계약
단계를 추적하고 판매 여정과 연결된 계약 정보를 유지하세요.
팀 가시성
파이프라인 진행 상황을 검토하고 역할 및 데이터 권한별로 액세스를 구성합니다.
선택적 통화
구성된 경우 지원 활동, 통화 기록 및 운영 모니터링을 위해 전화 통신을 연결합니다.
04 / 인터페이스
워크플로우 내부를 살펴보세요.
스튜디오에서 제공하는 데모 화면입니다. 이는 인터페이스를 설명하며 고객 결과나 실시간 서비스 세션을 나타내지 않습니다.
CRM 살펴보기
어떻게 맞는지 확인하세요
귀하의 판매 프로세스.
리드 소스, 팀 워크플로 및 통화 요구 사항에 대해 알려주십시오.