TorinCraft / 客户运营

CRM 保持
一起客户故事。

连接潜在客户、客户记录、跟进、机会和合同的销售和客户运营系统。可以在团队需要的地方集成调用工具。

咨询 CRM 查看工作流程

01 / 工作流程

从第一次销售线索到持续的客户工作。

为该系统提供的材料描述了连续的销售记录，而不是单独的电子表格和对话。

01
捕获和分配
记录潜在客户，将其放入共享池中，并分配或声明所有权。
02
跟进
将通信历史记录、访问和下一步行动与记录一起保存。
03
管理机会
跟踪交易阶段、预期价值、时间安排和涉及的团队。
04
关闭并保留
将合同和支持文件与客户和机会连接起来。

02 / 系统视图

一份记录，关联的活动。

客户和联系方式是该中心的详细信息。潜在客户、后续行动、机会和合同仍然相互关联，因此交接具有上下文。角色和数据权限可帮助团队管理可见性。

企业数据源和电话外展是源材料中描述的可选集成；核心 CRM 工作流程不需要它们。

CRM 工作流程图显示了潜在客户池和提供客户记录的任务，随后是后续行动、机会和合同 — 基于所提供的产品材料的系统原理图；实际配置取决于部署。

03 / 能力

日常工作都集中在一个地方。

潜在客户和共享池

管理吸收、分配、所有权以及转换为客户记录。

客户和联系人

存储客户资料、多个联系人和交互历史记录。

跟进和回访

记录结果并计划下一步行动，而不会丢失先前的背景。

机会和合同

跟踪阶段并将协议信息与销售过程联系起来。

团队知名度

查看管道进度并按角色和数据权限组织访问。

可选呼叫

连接电话以进行外展、通话记录和配置的操作监控。

04 / 接口

工作流程内部一览。

这些是工作室提供的演示屏幕。它们说明了界面，并不代表客户结果或实时服务会话。

CRM 演示客户记录，显示个人资料字段、后续历史记录和相关活动 — **客户记录**个人资料、联系人、活动和后续背景。

显示销售阶段和活动历史记录的 CRM 演示机会视图 — **机会观**交易背后的阶段、所有权和活动。

CRM 演示呼叫中心监控视图，包含分机和网关状态 — **呼叫监听**为使用呼叫工作流程的团队提供可选的电话集成。

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